Aeon加入「猛人」蔡炳中

Aeon(900.HK)昨日公佈,已成立策略委員會,並制定其書面職權範圍。

又由昨日起,蔡炳中先生被委任為獨立非執行董事、策略委員會主席、及提名委員會成員。

蔡炳中先生是誰?... 佢曾任環聯資訊總裁,亦為平安金融壹帳通征信服務(香港)獨立非執行董事。

佢只收取年酬金40萬港元,... 抵到爛!🙏^^

從蔡先生的背景,可以看得出佢對香港信貸市場非常熟悉,... 可堪憧憬了!🤔

Aeon(900.HK)業務顯著增長

Aeon(900.HK)將於明日公佈首季(3月1日~5月31日)業績:~

1. 由於管理層去年已察覺到市場開始復甦,因此早作部署。Student估計Aeon今年首季會有非常可觀的生意額和盈利雙增長。👍

2. 去年5月,Aeon母企(日本Aeon Inc)以每股HK$5.20大手增持了495萬股。Student認為此乃重要訊息。👍

3. 除去第一大股東(Aeon Inc)和第二大股東(富達基金)的持股數量後,900.HK剩餘的可供買賣股數只有約9,500萬股, 嗯... 物以罕為貴。👍

4. 今年日本股市牛氣迫人,稍後900.HK會否被日資買來砸下倉呢?🤔

5. 還有,Aeon目前董事會成員中,包括有四位日本董事: 三藤智之、深山友晴、竹中大介、土地順子,... 咦? 土地、深山、三藤、大竹,... 所謂五行相生: 土生金,金生水,而水即為財!... 於是筆者豁然開朗了。😆

假如student以上推測全錯,咁又点算呢?... Aeon將於7月4日(唔夠一星期)便除淨末期股息@HK$0.22/股,加埋估計佢會於9月底公佈今年中期業績(3月1日~8月31日),及中期股息@HK$0.22/股又將於10月底前收妥,... 咁即係嚟緊嘅四個月(7月~10月)Aeon股東便輕鬆取回現金合共HK$0.44/股!... 咁夠好未呢?🤑

後記: 6月29日晚上公佈了首季業績,收入上升了36.2%,盈利上升了17.3%。🙂

雙鬼拍門

港股今年遇上雙鬼拍門:~

1. 息口高企。

2. 人仔貶值。

点算?🤔

現形

全球多國仍在不停加息。

執筆時維他奶國際(345.HK)股價HK$10.60,即是跌了14%,要知道佢全年股息只得嗰2.7仙(=HK$0.027/股),或股息率=0.25%pa,及每股資產淨值只得嗰HK$2.78!

筆者現時持有的「淨淨現金」公司,包括有113.HK(迪生創建)、398.HK(東方表行)及517.HK(中遠海運國際),估計佢哋持有的大額現金反而會在高息口的環境中受惠,尤其是113.HK,佢業務(銷售奢侈品和化妝品)應該已經復甦。

「中特估」中,筆者只持有中海油(883.HK),如果連佢13厘股息率都賺唔到錢,小弟唔洗傷腦筋買其他的了!

嘉里建設(683.HK)大手筆買地

与大多數Bloggers一樣,筆者真係唔明白嘉里管理層点解今次買上海地買得「咁勇」?

佢哋咁睇好中港地產前景,又認為公司有很多錢可以揮霍,点解唔趁現今公司股價相對每股資產淨值有大幅折讓之情況下「大手啲回購」自身股份? 

其他本地地產商現在又做緊乜呢?🤔

對於一眾中港地產股,筆者真係認為「食少多覺瞓」!🛌🌛💤

徹底認識你持有的零售股

以下純粹筆者個人主觀睇法:~

三隻「名過其實」的零售股:

1. 莎莎國際(178.HK)

2. 大家樂集團(341.HK)

3. 維他奶國際(345.HK)

兩隻「豐衣足食」的零售孖寶:

1. 迪生創建(113.HK)

2. 東方表行(398.HK)

Student忠告: 前三隻不單止盈利薄弱,股息率極低,甚至無股息,佢哋還會有「隨時要供股或會批股」嘅可能! 反而後兩隻「孖寶」,即使比你以52週最高股價位買入,Student估計只要你有啲耐性持有,收齊佢哋一年半載股息,已大機會不會虧蝕了! 之後每年還有大可能繼續收取佢哋高股息的。👌

Student仍然認為「收取高股息」才是長線投資股票之正道。🙏^^

一隻無一是處的零售股

睇見大行啲報告將178.HK的目標價提高咗。

原來股票的價值可以如此演繹,Student無言以對了!

883HK小股東如何自處呢?

1. 眼光光?🥺 

2. 心慌慌?😭

3. ...

(集思廣益。)

Aeon首季可以有3成盈增嗎?

預計Aeon(900.HK)將於兩星期內便會公佈2023/24年度的第一季(3月1日~5月31日)業績,Student樂觀地預測佢將會有3成或以上的盈利增長,不知對否?🤔

已沽出123.HK@HK$9.40

港股太難玩了,小弟唔識睇後市,唯有只持有「自己認為」最安心睡得著覺的收息股算數。

當然唔排除可能會番兜任何股份嘅!

祝大家好運!🙏

後記: Next day morning, 睇到財經新聞, 123.HK奪下北京海淀區「四季青」住宅地塊,涉資約RMB80億元,咁即係佢早排供股集資淨額的RMB83億元已幾乎擺晒落去這塊住宅地了! 還未計入相關建築費用呢!... 真大手筆! (小弟感覺管理層進取得交關!)

鄭澤光炮轟美國

中國駐英國大使鄭澤光先生在出席中英工商及學術界人士座談會上表示,美國及其盟國對中國進行的「去風險」与「脫鉤」本質上如出一轍,都是企圖阻撓中國科技進步和經濟發展以遏制中國,違反市場規則和時代潮流,亦將給世界帶來嚴重危害,包括破壞全球產業鏈供應鏈,阻礙全球科技進步和經濟發展,並可能導致世界走向分裂。(筆者認為現已看到這現象了。)他指有關做法嚴重低估中國人民對實現民族復興目標的堅強決心,強大能力和高度韌性,注定要失敗告終。

鄭澤光又批評,美國長期動輒對其他國家實施單邊制裁和「長臂管轄」,2008年次貨問題釀成全球金融危機,近年實施量化寬鬆和縮表、加息等猛烈動作,客觀上導致現在很多國家的高通脹和生話成本危機。(筆者同意這睇法。)美國近期還出台含有海量補貼在內的保護主義產業政策。

美國所作所為擾亂全球經濟秩序,給世界和平、穩定、繁榮帶來了嚴重風險。

買定離手

Student今早up to now見到857.HK創了52週新高HK$5.79,又見到600938.SH(中海油之A股)乃內地三桶油中今早「升幅最大」,但港股這邊883.HK在三桶油H股中就相對地「升幅最細」,頓覺斯人獨憔悴!

如果是早陣子投資户口內的available cash夠多,我想我「頭先」已於HK$11.82~11.84位置時增持883.HK了,... 但冇做,因為筆者早前已增持咗佢,夠貨了! 而現在available cash只得返總倉值的<1%,自己又算幾滿意各成員間之銀碼分佈,所以暫時又唔想做stock switching。

因此,今云真係「買定離手」了!😆

太平盛世,我比「氣」你做皇帝!

3號仔管理層昨天喊話要等到「太平盛世」時才會考慮再送紅股。

筆者認為佢哋若然不是沒有財務常識,就是想混淆視聽,推卸責任!

其實3號仔的最大問題,是市場給予佢過高估值,即使經歷過去兩年多的調整,以佢現價計,尤其要考慮、比較一下現時整體港股的股票估值,3號仔一啲都唔平! 股息率更毫無吸引力!

筆者個人認為,當前港股中,估值和股息率最為吸引的「公用股」,首推中海油(883.HK)。以今天除咗淨的理論開市價HK$11.45去計算,筆者估計883.HK今年市盈率都只係齊頭4倍,只要佢稍為提高分派比率至約5成,股息便仍可照舊@HK$1.45/股,即股息率等於12.66%pa。

点解883.HK係香港公用股?... 吓,你哋唔知道上個月,全世界最大的「海上液化天然氣香港接收站」,已進入了試運行階段,... 從此以後,會大幅提高香港清潔能源的發電比例。

要知道我哋香港嘅兩電一煤,一直都係要買煤買氣才能有所產出,而潔淨的天然氣就將會是兩電一煤未來主要購買的原材料。

筆者唔寫得咁多,有興趣的網友們不如自己上網睇睇相關的新聞報導吧!👏👏👏

迪生(113.HK)會派特別股息嗎?

迪生(113.HK)將於下星期二(6月13日)公佈截至3月31日止的全年業績和末期股息。

今年係佢「公司股票編號113」上市嘅50週年,你哋推測佢會唔會派發特別股息呢?

如果有,你哋估計佢會派發每股幾多錢呢?... 兩毫? 5毫? 1蚊? 兩蚊?...

Student唔係潘爵士、唔係佢乖仔潘公子,又冇內幕消息,又冇能夠睇到未來的水晶球,所以Student真係唔知道! 

如果冇特別股息,那又如何?

Student眼見潘爵士面相正氣凜然、紅光滿面,又見到113.HK年年獲利、現金滿瀉,因此早幾年開始已經做了佢小股東了。🤑

今早見有4萬幾股沽盤@HK$4.28,Student便落了競價限價盤1萬股@HK$4.29,... 最後承了@HK$4.28,... 開心! 年股息率>8厘的凈凈現金零售公司+估計今年生意滔滔,... Student唔炒股了!🙏^^

現價883.HK值得持有嗎?

筆者上星期一做了「笨叔叔」,以HK$12.40價格增持了883.HK。之後佢全星期冇好過,有兩日曾經跌至HK$11.50才止瀉!

883.HK後日(6月8日)便除凈,末期股息@HK$0.75/股,筆者執筆時它股價徘徊於HK$12.36~12.38,... 咁現價還值得持有嗎?

筆者會咁樣睇: 扣除10%大陸股息税後,股東實收末期股息@HK$0.675/股,取現市價中間位HK$12.37減去HK$0.675後,便得出除凈後的「理論成本」大約=HK$11.70,... 好了,此價格還值得持有嗎?

雖然現今所有分析(包括筆者在內)皆認為中海油今年盈利會有所下跌,但跌幅會有幾多呢?... 筆者參考佢早排已公佈了的首季業績,及佢經常公佈的最新業務發展情況,目前筆者是偏向樂觀的,估計佢全年盈利下跌幅度絕對不出15%,樂觀些可能只有高單位數字跌幅。

筆者更認為,如果中海油今年肯提高股息分派比率(Dividend Payout Ratio)至大約50%,佢已有能力「照舊」派付全年股息@HK$1.45(=HK$0.70+HK$0.75)了。縱觀當前國策,「中特估」提高分派比率是大方向。

如是,以價格HK$11.70去計算,883.HK股息率便是12.4%pa。即使扣除10%股息稅後,實收股息率也有11%pa。

筆者暫時認為「超高股息率」仍然是883.HK之最佳護城河。

123Fall

今早買入123.HK,点解?... 

🎵"You say 123 Fall, I say 123 Fall, 要是危險這麼多, 要是難關這麼多, 慶幸曾經這麼簡單過, 至少我跟你...''🎶

香港零售市道

已公佈了的1至4月份香港零售銷售數據,清楚說明本地零售市道已經復甦了。

可喜可賀!🎉🎊

地產股現形記

初級經濟教科書內告訴我們,市場是高效的,資訊會好快反映在價格上,但筆者投資股市多年,感覺現實是完全兩回事。

還有3日,此網誌便一歲了。🤗

過去一年,筆者多次出文,苦口婆心解釋「中港房地產股份」的當前危機,其實所有資訊都是從公開市場的財經新聞中獲取,相信眾網友或其他人都睇得見、聽得到,筆者只是加入了個人愚見,打包後於此網誌內發放。

印象中寫過的相關短文,包括有「地慘股」、「再說地慘股」、「加息的殺傷力」、「加息停不了」、「客觀條件不利地產股」等等等等...